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销售模块快速应用

2014-03-18 17:00:09   来源:
浏览数:1725

       本节会谈及到销售管理的一般流程。主要包括销售订单、销售发货单的新增与如何查询某一客户或业务员的销售数据,以及分析这些数据对收款单和应收款报表的影响。
    操作的流程为:销售订单—销售发货单—销售退货—收款单—应收款报表。

一、销售订单增加
功能位置:批发管理—销售订单。
操作流程:销售管理—销售订单—增加—输入订单信息—保存。
操作步骤:
1、填写单头。录入下单日期(系统默认当天,可修改)、客户编码(或进入到供应商查询功能选择供应商编码),系统会自动把供应商的资料、负责的业务员自动显示出来,可根据实际修改业务员和交易货币币种;
2、填写单行明细。在明细列表的第一列中录入货物编码(或进入到货物查询功能选择货物编码)后系统会将货物编码对应的名称、库存数量、默认销售单价列出(若没有单价,需手工输入);
3、在明细行中录入本次销售的数量、需求日期、备注等;
4、完成后点击“保存”。
5、审核订单,保存完成后这张销售订单的状态是“未审核”,相关部门领导确定审批后,点击工具栏上的“审核”按钮,表示对订单的审核完成。

二、销售发货单增加
功能位置:批发管理—批发发货单。
操作流程:批发销售—销售发货单—增加—客户编码—据销售订单生成发货单—保存
操作步骤如下:
1、点击“增加”;点击客户编码右边的“ ... ”,选择供应商编码,如图;

 

2、点击菜单栏上的“工具”—“据销售订单生成发货单”,系统会自动转到“据销售订单生成销售发货单界面”;
3、点击查询,客户相关的销售订单就会全部显示在明细表中;
4、选择销售订单,点击存盘,如图;

5、系统会自动根据销售订单生成销售发货单,如图;

6、点击“保存”按钮,表示销售发货成功。 

三、销售退货单增加
功能位置:批发管理—销售退货单
操作步骤:
1、进入销售退货单界面,功能位置:批发销售—销售退货单。
2、填写单头。输入客户编码或者在客户编码查询中选择;选择仓库、交易币种等。
3、填写单行。输入货物编码或在货物编码查询中选择;输入退货数量和单价。
4、完成后保存,如图所示。

四、收款单增加
功能说明:在销售发货后,会产生应收款,等实际收到货款后,需在收款单登记收取每一笔收款。
功能位置:应收管理—收款单
操作步骤:
1、进入收款单界面;
2、输入客户编码或进入客户编码查询中选择客户;
3、输入客户编码后,系统会自动把它所对应的应付单信息在明细表中列出;
4、在单头中选择现金银行账号和输入实际付款金额;
5、在明细中表中,单击鼠标右键,选择“自动核销”。系统会由上到下对应付单进行核销,如图;
6、完成后保存。

五、应收款报表
在应收款报表中可以查询全部应收款的情况,功能所在位置:应收管理---应收款报表。